匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周一（7月3日），本周聚焦美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將參加央行研究協(xié)會(huì)（CEBRA）2023年年會(huì)討論，聚焦相關(guān)講話，尋求有關(guān)利率更多信號(hào)；此外，關(guān)注澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議，在上次澳洲聯(lián)儲(chǔ)加息之后，因緊張的就業(yè)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在本周繼續(xù)加息。

周一前瞻

市場(chǎng)要聞

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：美國(guó)目前正經(jīng)歷一次危機(jī)

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫稱美國(guó)目前正經(jīng)歷一次危機(jī)，我們正在看到美國(guó)工廠建設(shè)的顯著增長(zhǎng)。拜登總統(tǒng)尋求通過擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)能來增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的適應(yīng)能力?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)是其中一個(gè)重點(diǎn)，投資公共基礎(chǔ)設(shè)施可以提振經(jīng)濟(jì)成本，并改善基礎(chǔ)設(shè)施，如公路、橋梁和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，如高速互聯(lián)網(wǎng)。

東歐五國(guó)農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)將商討糧食安全問題

波蘭農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)泰盧斯當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月1日表示，計(jì)劃于7月19日在波蘭舉行波蘭、斯洛伐克、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞五國(guó)的農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)會(huì)議，商討糧食安全和烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品問題。泰盧斯指出，保護(hù)波蘭市場(chǎng)免受烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品流入的沖擊是當(dāng)務(wù)之急，召集五國(guó)農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)一同開會(huì)討論的原因在于波蘭與周邊國(guó)家都在遭受相似的狀況。同時(shí)，這次會(huì)議也會(huì)邀請(qǐng)烏克蘭農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)參加。

受加拿大森林火災(zāi)影響，美國(guó)多地空氣污染嚴(yán)重，疾控中心發(fā)布警告

受加拿大有史以來最嚴(yán)重森林火災(zāi)產(chǎn)生的煙霧影響，近日，美國(guó)多地空氣污染狀況嚴(yán)重，民眾面臨健康威脅。據(jù)美國(guó)廣播公司報(bào)道，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月30日下午，美國(guó)有19個(gè)州仍處于空氣質(zhì)量警報(bào)狀態(tài)。不過報(bào)道稱，本周末，這些地區(qū)的空氣質(zhì)量或?qū)⒅饾u好轉(zhuǎn)。當(dāng)天，美國(guó)疾控中心發(fā)布警告，提示民眾注意煙霧可能帶來的健康影響，如頭痛、眼部不適、呼吸不暢、咳嗽等癥狀。

國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔：加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位

國(guó)家發(fā)展改革委黨組書記、主任鄭柵潔撰文指出，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，全面提升產(chǎn)業(yè)體系現(xiàn)代化水平。深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，引導(dǎo)和支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加大技術(shù)改造和設(shè)備投入，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位。

長(zhǎng)三角鐵路暑運(yùn)7月1日啟動(dòng) 預(yù)計(jì)發(fā)送旅客超1.5億人次

7月1日，記者從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司獲悉，2023年鐵路暑期運(yùn)輸將于7月1日全面啟動(dòng)，長(zhǎng)三角鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1.5億人次以上，較2019年同期多發(fā)送旅客逾1000萬人次，增幅在7%以上，將創(chuàng)歷史新高。當(dāng)日起，長(zhǎng)三角鐵路將實(shí)行新列車運(yùn)行圖，增開長(zhǎng)三角前往北京、河南、江西、山東、甘肅等9對(duì)直通方向旅客列車，并在長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)主要城市間加開多趟管內(nèi)旅客列車，盡力滿足暑期旅客出行需求。

貴金屬

金價(jià)上周五上漲，溫和的通脹數(shù)據(jù)提供了一些支撐，但在美國(guó)加息預(yù)期的擠壓下，黃金錄得三個(gè)季度以來的首個(gè)季度下跌。



二季度金價(jià)下跌了2.5%，從5月份因?qū)γ绹?guó)銀行業(yè)健康狀況感到緊張而創(chuàng)下接近歷史高點(diǎn)2072美元跌至周四的1,900美元以下。

RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Daniel Pavilonis說：銀行業(yè)危機(jī)“拖累10年期公債收益率走低，因?yàn)槿藗冋J(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將不得不停止加息，隨著上次加息（打壓金價(jià)），這一切都被拋諸腦后?！?br>
美元指數(shù)和10年期公債收益率都勢(shì)將在本季度錄得漲幅，美國(guó)5月份的消費(fèi)者支出停滯不前，而美聯(lián)儲(chǔ)偏好的個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)3.8%，比4月份的4.3%有所放緩。數(shù)據(jù)公布后，金價(jià)上漲，因?yàn)榻灰讍T消化的美聯(lián)儲(chǔ)7月加息的可能性略微降低，從之前的近90%下降至84%。

白銀上漲0.8%，至每盎司22.73美元。鉑金上漲0.6%，至每盎司899.27美元，但創(chuàng)下兩年來最大月度跌幅。

鈀金下跌0.1%，至每盎司1227.79美元，并將迎來連續(xù)第三個(gè)季度下跌。

原油

油價(jià)上周五收高，但季線連續(xù)第四個(gè)季度下跌，投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)低迷可能壓制燃料需求。



美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增強(qiáng)的跡象和上周美國(guó)石油庫(kù)存大幅下降提供了一些支持。美國(guó)商務(wù)部周五公布的一份報(bào)告顯示，5月年通脹率降至兩年來最低，使原油得到了支撐。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說，通脹緩和的跡象“可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)不再提高利率”。美國(guó)的原油和成品油需求的上調(diào)也對(duì)市場(chǎng)起到了支持作用。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，4月份的原油和石油產(chǎn)品需求微降至2044.6萬桶/日，但仍保持季節(jié)性強(qiáng)勁。

能源服務(wù)公司貝克休斯周五表示，美國(guó)能源企業(yè)本周連續(xù)第九周減少活躍的石油和天然氣鉆井平臺(tái)，為2020年7月以來首次。

外匯

美元指數(shù)在連續(xù)兩天上漲后上周五下跌，此前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)消費(fèi)者支出降溫，使人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)抗通脹的潛在激進(jìn)程度產(chǎn)生一些懷疑。數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)公債收益率也大多下跌。



美國(guó)商務(wù)部表示，5月消費(fèi)者支出環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，4月數(shù)據(jù)修正為增長(zhǎng)0.6%，前值為增長(zhǎng)0.8%。個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)在4月環(huán)比上升0.4%之后，5月上升0.1%。在截至5月的12個(gè)月里，PCE物價(jià)指數(shù)上升3.8%，這是2021年4月以來最小的同比增幅，4月為同比上升4.3%。但PCE指標(biāo)仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)。

Annex Wealth Management的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brian Jacobsen說，“消費(fèi)疲軟，特別是經(jīng)通脹調(diào)整后，商品支出下降，甚至服務(wù)支出看起來也在減少。通脹正在回落。不過，通脹朝著2%下降的路還很長(zhǎng)?！?br>
美元指數(shù)在之前兩個(gè)交易日中上漲了0.82%，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的發(fā)言和穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)聯(lián)儲(chǔ)今年將再加息兩次的預(yù)期，同時(shí)降低了對(duì)年底前可能降息的預(yù)期。

根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性略有下降，目前市場(chǎng)認(rèn)為加息的可能性為84.3%，周四為89.3%。

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比表示，他和同事們將仔細(xì)分析從現(xiàn)在到7月底美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議召開前出爐的“大量數(shù)據(jù)”，以評(píng)估是否需要進(jìn)一步提升借貸成本以降低通脹。

美元指數(shù)本季度上漲0.3%，勢(shì)將結(jié)束此前季線連降的趨勢(shì)。上半年，美元指數(shù)下跌了0.6%。

日元兌美元上漲0.35%，報(bào)144.26，打破連續(xù)三天的跌勢(shì)，此前曾短暫突破145的關(guān)口，創(chuàng)下145.07的七個(gè)月新低。

投資者一直在關(guān)注日本央行是否會(huì)再次干預(yù)貨幣，上一次干預(yù)發(fā)生在145日元關(guān)口左右，美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的政策計(jì)劃仍將大相徑庭。

二季度，美元兌日元上漲了近9%，創(chuàng)一年來最佳季度走勢(shì)。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一周五警告說，如果日元繼續(xù)下跌，將采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并警告投資者不要過度拋售日元，這呼應(yīng)了本周其他政府大臣和官員的類似發(fā)言。

上周五的數(shù)據(jù)顯示，日本東京地區(qū)6月核心消費(fèi)者物價(jià)增長(zhǎng)3.2%，連續(xù)13個(gè)月超過央行2%的目標(biāo)，這使得決策者繼續(xù)面臨調(diào)整其超寬松貨幣政策的壓力。

相比之下，歐元區(qū)通脹讀數(shù)連續(xù)第三個(gè)月下降，但核心通脹率僅小幅下降，不太可能使歐洲央行在7月會(huì)議上不加息。

歐元上漲0.43%，報(bào)1.0911美元；英鎊紐約尾盤報(bào)1.2695美元，當(dāng)日上漲0.66%。數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)第一季度經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)了0.1%，通脹吞噬了家庭的可支配收入。