匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周二（5月9日），美元兌一籃子貨幣周一小幅走高，擺脫了早些時(shí)候的疲軟，因?yàn)榻灰讍T將注意力從一項(xiàng)毫無(wú)意外的貸款狀況調(diào)查結(jié)果轉(zhuǎn)移到其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑提供新的線(xiàn)索。黃金上漲，在上一交易日回落后收復(fù)部分失地，本周稍晚將公布通脹數(shù)據(jù)，可能為美國(guó)利率前景提供線(xiàn)索。



商品收盤(pán)情況：美國(guó)期金上漲0.2%至2028.90美元。布倫特原油期貨收漲2.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶77.01美元。美國(guó)原油期貨上漲2.6%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶73.16美元。

美股收盤(pán)情況：道瓊斯指數(shù)收盤(pán)下跌0.17%，報(bào)33618.55點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)上漲0.03%，報(bào)4137.40點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤(pán)上漲0.18%，報(bào)12256.92點(diǎn)。

周二前瞻

貴金屬

黃金周一上漲，在上一交易日回落后收復(fù)部分失地，本周稍晚將公布通脹數(shù)據(jù)，可能為美國(guó)利率前景提供線(xiàn)索。



道明證券(TD Securities)的大宗商品策略師Daniel Ghali表示，“市場(chǎng)實(shí)際上只是在消化掉上周五非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的影響，”他指的是，在數(shù)據(jù)公布前，金價(jià)一度較紀(jì)錄高位僅差約2%。

報(bào)告顯示，美國(guó)4月份就業(yè)增長(zhǎng)加快，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁。然而，Ghali補(bǔ)充說(shuō)，經(jīng)濟(jì)衰退的前景可能會(huì)使市場(chǎng)為美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)的降息定價(jià)，這應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致“全權(quán)交易者將資金部署在黃金上”。當(dāng)利率下降并減少來(lái)自其他資產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，非孳息黃金對(duì)投資者具有更大的吸引力。

根據(jù)CME的FedWatch工具，市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在6月份將利率維持在當(dāng)前水平的可能性為83%，7月份降息的可能性為31%。

美聯(lián)儲(chǔ)周一公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)的銀行在今年頭幾個(gè)月收緊了信貸標(biāo)準(zhǔn)，而且企業(yè)和消費(fèi)者的貸款需求疲軟，這是美聯(lián)儲(chǔ)利率上升開(kāi)始對(duì)金融業(yè)產(chǎn)生影響的最新跡象。

芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席古爾斯比(Austan Goolsbee)周一表示，他“感覺(jué)”到信貸狀況正開(kāi)始收緊。

除了周三將公布的美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)之外，交易員們還在關(guān)注圍繞債務(wù)上限的任何進(jìn)展。

現(xiàn)貨白銀下跌0.5%至每盎司25.52美元，鉑金上漲1.4%至1073.95美元，而鈀金跳漲4.3%至1554.79美元。

原油

油價(jià)周一上漲超過(guò)2%，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)有所緩解，且一些交易商認(rèn)為，需求擔(dān)憂(yōu)導(dǎo)致的油價(jià)三周連跌有些過(guò)頭了。



美國(guó)4月穩(wěn)健的就業(yè)報(bào)告幫助石油在周五急升約4%，但勞動(dòng)力市場(chǎng)的力道可能迫使美聯(lián)儲(chǔ)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高的利率。

盡管周五有所反彈，但布倫特原油上周大跌約5.3%，美國(guó)原油急挫7.1%。兩大指標(biāo)周線(xiàn)都是連續(xù)第三周下跌，為11月以來(lái)首次。

CMC Markets分析師Tina Teng稱(chēng)：“石油(周一)反彈追隨上周五華爾街能源股的回升趨勢(shì)，在美國(guó)報(bào)告強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)后，人們對(duì)即將發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)有所緩解?！?br>
在近幾個(gè)月美國(guó)三大地區(qū)性銀行倒閉后，對(duì)銀行業(yè)的擔(dān)憂(yōu)最近一直困擾著油市。盡管如此，KBW地區(qū)銀行指數(shù)在周五創(chuàng)下七周來(lái)最佳單日表現(xiàn)后，周一下跌。

加拿大阿爾伯塔省在周末宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)，以應(yīng)對(duì)野火，這場(chǎng)野火導(dǎo)致近3萬(wàn)人流離失所，并迫使能源生產(chǎn)商關(guān)閉至少相當(dāng)于18.5萬(wàn)桶/日的石油產(chǎn)能，約占加拿大整體產(chǎn)量的2%。這也給油價(jià)帶去支撐。高盛分析師周六表示，對(duì)近期需求和供應(yīng)增加的擔(dān)憂(yōu)“被夸大了”。

將于周三公布的美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)通脹數(shù)據(jù)將成為焦點(diǎn)，這可能會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)未來(lái)利率決策的立場(chǎng)。石油輸出國(guó)組織(OPEC)的最新月度石油市場(chǎng)報(bào)告將于周四發(fā)布，這將提供有關(guān)需求和供應(yīng)前景的最新信息。

外匯

美元兌一籃子貨幣周一小幅走高，擺脫了早些時(shí)候的疲軟，因?yàn)榻灰讍T將注意力從一項(xiàng)毫無(wú)意外的貸款狀況調(diào)查結(jié)果轉(zhuǎn)移到其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑提供新的線(xiàn)索。



美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)銀行貸款專(zhuān)員進(jìn)行的季度調(diào)查顯示，銀行繼續(xù)收緊信貸，對(duì)商業(yè)貸款的需求減弱。

調(diào)查結(jié)果公布后，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)小漲0.08%，報(bào)101.38，好于上個(gè)月觸及的一年低點(diǎn)100.78。

OANDA駐紐約的高級(jí)市場(chǎng)分析師Ed Moya表示，“人們現(xiàn)在終于能夠只關(guān)注通脹報(bào)告，這可能是我們看到美元走強(qiáng)的原因?！?

Moya稱(chēng)，信貸緊縮可能會(huì)持續(xù)下去，這可能證明經(jīng)濟(jì)衰退的說(shuō)法是合理的，并使美聯(lián)儲(chǔ)決策者在發(fā)表講話(huà)時(shí)預(yù)計(jì)軟著陸可能是不可能的。“但我認(rèn)為這份報(bào)告支持了這樣的觀(guān)點(diǎn)，即貸款需求疲軟主要是因美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息所致?！?br>
美聯(lián)儲(chǔ)上周加息25個(gè)基點(diǎn)，但在未來(lái)是否加息的問(wèn)題上比其他央行略顯謹(jǐn)慎，放棄了未來(lái)有必要進(jìn)一步降息的指引。

因此，利率期貨交易員現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在6月份加息，而聯(lián)邦基金利率將在今年晚些時(shí)候下降。美聯(lián)儲(chǔ)的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前為5%-5.25%，自2022年3月以來(lái)已從0%迅速上升。

貸款狀況調(diào)查是本周一系列受到密切關(guān)注的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中的第一個(gè)。周三公布的通脹數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)是否必須采取更多措施來(lái)控制通脹提供線(xiàn)索。交易員仍在關(guān)注國(guó)會(huì)山的債務(wù)上限僵局，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)警告說(shuō)，到6月1日政府就可能無(wú)法償還債務(wù)。

歐元兌美元下跌0.15%，至1.1003美元，此前從9月低點(diǎn)反彈了近16%，受歐洲央行將比美聯(lián)儲(chǔ)更長(zhǎng)時(shí)間保持高利率的預(yù)期支撐。歐洲央行上周也放緩了加息步伐，但暗示將采取更多的緊縮措施。

英鎊也下跌0.12%，至1.2614美元。英鎊兌美元周一觸及逾一年峰值，高見(jiàn)1.2668美元，是2022年4月以來(lái)的最高水平。在英國(guó)央行周四宣布利率決定之前，英鎊本周仍是焦點(diǎn)，兌歐元也一直走強(qiáng)。預(yù)計(jì)英國(guó)央行周四將會(huì)加息。

其他方面，美元兌日元上漲0.2%，至135.14。

市場(chǎng)要聞

G7周六將發(fā)表聯(lián)合聲明，概述解決銀行擠兌問(wèn)題的計(jì)劃

為期三天的G7財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議星期六在日本新瀉市結(jié)束后，G7將發(fā)表聯(lián)合聲明，概述解決導(dǎo)致硅谷銀行倒閉的銀行擠兌問(wèn)題的計(jì)劃。部長(zhǎng)們將審查資本監(jiān)管是否在有效發(fā)揮作用。七國(guó)集團(tuán)設(shè)想的應(yīng)對(duì)措施是，在銀行遭遇存款突然外流時(shí)迅速提供資金，并擴(kuò)大存款保險(xiǎn)。七國(guó)集團(tuán)計(jì)劃敦促由主要國(guó)家財(cái)政官員組成的金融穩(wěn)定委員會(huì)探討具體措施。

敘媒：美國(guó)非法駐軍再次盜運(yùn)敘利亞石油

據(jù)敘利亞國(guó)家通訊社8日?qǐng)?bào)道，美國(guó)在敘利亞非法駐軍仍在盜運(yùn)敘石油。當(dāng)天，在位于敘東北部的哈塞克省，美國(guó)非法駐軍使用33輛油罐車(chē)將偷盜的石油經(jīng)由非法過(guò)境點(diǎn)運(yùn)往伊拉克。

美國(guó)銀行再次下調(diào)商業(yè)抵押貸款支持證券的預(yù)測(cè)：利率將持續(xù)走高

美國(guó)銀行再次下調(diào)2023年商業(yè)抵押貸款支持證券的預(yù)測(cè)，理由是利率將持續(xù)走高，定價(jià)透明度有限，交易量減少，這是美國(guó)銀行今年第二次下調(diào)其對(duì)自有品牌商業(yè)抵押貸款支持證券的總發(fā)行量預(yù)測(cè)。美國(guó)銀行策略師托德和布魯克斯在5月5日的一份報(bào)告中寫(xiě)道，修正預(yù)測(cè)值從最初的450億—600億美元調(diào)整至230億—350億美元。他們認(rèn)為：“在自有品牌中，我們認(rèn)為2023年發(fā)行頻率放緩將有利于利差下降?！辈呗詭焸儽硎荆麄儾惶敢忸A(yù)測(cè)即將到來(lái)的交易的具體細(xì)節(jié)，交易量應(yīng)該會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)保持低迷。

拜登若不簽署債務(wù)上限法案或拒絕談判 美股料蒸發(fā)9000億美元

據(jù)?？怂剐侣剤?bào)道，美國(guó)眾議院共和黨人提出了提高債務(wù)上限法案，即《限制、儲(chǔ)蓄和增長(zhǎng)法案》。如果拜登不簽署該法案或拒絕談判，經(jīng)濟(jì)將受到打擊。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，如果出現(xiàn)技術(shù)性違約，債券價(jià)格實(shí)際上會(huì)上漲，原因是投資者“轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)債券”，從美國(guó)國(guó)債轉(zhuǎn)向評(píng)級(jí)較高的私營(yíng)部門(mén)公司債和市政債。這將導(dǎo)致債券價(jià)值增加1-2%。股市或?qū)⑾碌?%，考慮到目前的45萬(wàn)億美元市值，損失將達(dá)到9000億美元左右。反之，若拜登簽署該法案，保守估計(jì)將為市場(chǎng)創(chuàng)造1.8萬(wàn)億美元的財(cái)富。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：抓緊制定出臺(tái)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見(jiàn) 啟動(dòng)實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動(dòng)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)唐仁健主持召開(kāi)部黨組會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快制定逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的方案，調(diào)動(dòng)地方積極性提高投入水平，分類(lèi)研究制定不同區(qū)域的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，完善機(jī)制辦法保障建設(shè)質(zhì)量。加快推進(jìn)以種業(yè)為重點(diǎn)的科技攻關(guān)，謀劃推進(jìn)當(dāng)家品種育種聯(lián)合攻關(guān)，研究設(shè)計(jì)符合農(nóng)業(yè)科研特點(diǎn)的機(jī)制辦法，發(fā)揮好種業(yè)陣型企業(yè)在創(chuàng)新攻關(guān)中的作用。著力提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備水平，抓緊制定出臺(tái)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見(jiàn)，啟動(dòng)實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動(dòng)，壓茬推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)。

澳大利亞將在2023年實(shí)現(xiàn)40億澳元的預(yù)算盈余，為15年來(lái)首次

截至2023年6月的12個(gè)月里，澳大利亞的預(yù)算盈余預(yù)計(jì)約為40億澳元，未來(lái)幾年的赤字預(yù)計(jì)將低于此前的預(yù)期。澳大利亞財(cái)長(zhǎng)查爾默斯在一份聲明中表示，預(yù)算的改善是政府近期大幅增加收入的措施（不增加額外支出的決定）帶來(lái)的直接結(jié)果。查爾默斯說(shuō)：“對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，限制支出，以此將大量?jī)?chǔ)蓄重新用于其他優(yōu)先事項(xiàng)，以及進(jìn)行適度但有意義的稅收改革，就是負(fù)責(zé)任的經(jīng)濟(jì)管理方式?！?